背叛横刀划开的伤害，流逝在那夏天燥热与不安的空气里，在跑道上扬起的灰尘里，湿润的双眼里，心碎的痛楚里。一次，亚里斯托特尔·斯波德(本·金斯利)统领下的邪恶集团攻击了杰夫等人所居住的小岛。

乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。卡玛还没上飞机呢，他就和机场的警卫发生了激烈的争吵，差一点误了事，不过两人最终成功地登上了飞机。

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一群年轻演员亦演得自然生动，在同类电影之中属于水准之作。霍尔罗伊德是一位小有名气的出版商，英俊潇洒又充满了幽默感的他渐渐吸引了基里安的注意。

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